ecm:one FolderG[enerator]

ecm:one FolderG[enerator]

e:1 Archiv – Intelligent Akten anlegen und aktualisieren

von ecm:one
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Bald verfügbar

Informationen zu ecm:one FolderG[enerator]

Intelligentes Anlegen von Akten aus Ihren bestehenden Stammdaten

Der FolderG[enerator] ist ein Must-Have für Ihren Start mit d.velop documents. Aus Ihren bestehenden Debitoren- und Kreditorenstammdaten werden vollständig gepflegte Akten erstellt. Ein sorgenfreier Beginn in Ihrer digitalen Ablage ist garantiert.

Der Ablauf ist einfach: Zuerst wird eine CSV-Datei Ihrer Stammdaten benötigt. Diese kann aus allen gängigen Programmen, wie z.B. DATEV, Sage oder Salesforce generiert werden. Das Hochladen erfolgt per Mausklick. Innerhalb von Sekunden werden auf Basis der gesamten Stammdatenbank Lieferanten- und Kundenakten in d.velop documents angelegt.

Auch Aktualisierungen lassen sich schnell einpflegen. Es können entweder einzelne Datensätze angepasst oder mithilfe einer aktuellen CSV-Datei alle Daten erneuert werden. Ein Automatismus kontrolliert die Akten dabei nach Fehlern. Sollten in Akten Dokumentarten fehlen, wird der Anwender darüber informiert – und kann so liegengebliebene Aufgaben nachholen. So bleiben Ihre Daten stets auf dem neuesten Stand!

Der ecm:one FolderG[enerator] vereinfacht Ihnen Ihr Aktenmanagement in d.velop documents. Nie wieder Akten manuell anlegen und pflegen!

Funktionen im Überblick

  • Anlegen

    Mithilfe einer CSV-Datei werden Kunden- und Lieferantenakten in d.velop documents angelegt.

  • Aktualisieren

    Das automatisierte Schnittstellenmanagement ermöglicht das Aktualisieren der Daten in d.velop documents per Klick.

  • Automatische Vollständigkeitsprüfung

    Eine Übersicht über die Vollständigkeit Ihrer Akten hilft den Überblick zu behalten und ausstehende Aufgaben zu identifizieren.

ecm:one FolderG[enerator]

Archivieren mit dem e:1 Archiv der ecm:one. Füllen Sie ihr Archiv rechtskonform.

Die ersten Schritte mit dem 
ecm:one FolderG[enerator]

CSV-Datei generieren

Viele ERP-Systeme erlauben einen Export der Stammdaten als CSV-Datei. Auch ein Exportieren über die Zwischenablage in Excel ermöglicht das Generieren des benötigten Dateiformats.

Hochladen

Die CSV-Datei wird nun per Drag & Drop im FolderG[enerator] hochgeladen. Die Schnittstelle zu d.velop documents ermöglicht ein sorgenfreies Erstellen der Kunden- und Lieferantenakten.

Loslegen

Ihre Akten sind nun für die intelligente Archivierung, z.B. mit ecm:one Invoices for Datev oder der ecm:one Dropzone bereit. Bei Änderungen der Stammdaten können diese schnell und einfach eingepflegt werden.

Hinweis: Erweiterung

ecm:one FolderG[enerator] ist eine Erweiterung und kann nur zusammen mit d.velop documents verwendet werden.

Preisübersicht

Aktenanlage schnell, einfach,

kostenlos

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